Энергоаккумулирующие станции: запланированные установки ускоряются, а отрасль горячее, чем ожидалось.

К концу 2021 года совокупная установленная мощность эксплуатируемых в мире проектов по хранению энергии достигла 209,4 ГВт, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом наибольшая совокупная установленная мощность литий-ионных аккумуляторов в области электрохимического хранения энергии составила 23,2 ГВт. Совокупная установленная мощность проектов по хранению энергии в Китае достигла 46,1 ГВт, что составляет 22% от общемирового показателя и на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря раннему коммерческому внедрению и глубокой интеграции с традиционными сценариями применения электроэнергетических систем, гидроаккумулирующие электростанции составляют почти 90% систем хранения энергии в Китае и мире, однако их доля ежегодно снижается. В то же время масштабы и доля электрохимического хранения энергии быстро растут: с 2013 по 2020 год совокупный объем электрохимического хранения энергии в мире и Китае увеличился с 0,7 ГВт и 0,1 ГВт до 23,2 ГВт и 5,3 ГВт соответственно. В 2021 году в мире было добавлено 10,2 ГВт мощностей электрохимического хранения энергии, что на 83% больше по сравнению с предыдущим годом, а в Китае было добавлено 2,4 ГВт новых мощностей электрохимического хранения энергии, что на 126% больше по сравнению с предыдущим годом.

Мы подсчитали информацию о публичных торгах на проекты по хранению энергии от Polaris Energy Storage Network, исключая проекты технико-экономического обоснования, надзора, проектирования, изысканий и другие. В 1 полугодии 2022 года в Китае было получено в общей сложности 13,4 ГВт·ч крупномасштабных проектов по хранению энергии, что на +582% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что значительно превышает показатели за весь 2021 год, когда было получено 6,6 ГВт·ч. С точки зрения сценариев применения, в 1 полугодии 2022 года независимое хранение энергии (включая совместное хранение) стало трендом, заняв 47%, а хранение энергии от ветряных и солнечных электростанций на стороне генерации составило 25%.

С наступлением 2 полугодия 2022 года рынок хранения энергии бурно развивается. По статистике Polaris Energy Storage Network, с 2022 года в провинции Шаньси было зарегистрировано 34 проекта накопителей энергии мощностью 100 МВт·ч, с общим объемом инвестиций более 40,3 млрд юаней и общей емкостью хранения энергии более 9,1 ГВт/18,9 ГВт·ч.

Мы считаем, что темпы роста отечественных накопителей энергии во 2 полугодии 2022 года, вероятно, будут выше ожидаемых, в основном по следующим причинам:

(1) Прогресс в строительстве накопителей энергии тесно связан с вводом новых мощностей возобновляемой энергии, и во втором полугодии ожидается волна ввода в эксплуатацию новых электростанций возобновляемой энергии;

(2) Политика уточняет бизнес-модель совместного хранения энергии, что значительно повышает экономическую эффективность инвестиций в накопители энергии;

(3) Цены на EPC имеют тенденцию к снижению, что уменьшает первоначальные инвестиционные затраты.